Contea di Orange, California. Siamo in un futuro prossimo e l’infinita ed inutile guerra americana alle droghe è diventata tutt’uno con la guerra al terrore. Con riluttanza, il poliziotto sotto copertura Bob Arctor, assuefatto da una potente sostanza stupefacente, esegue gli ordini ed inizia a spiare le mosse dei suoi amici, Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne e Charles Freck fino al giorno in cui gli viene chiesto di sorvegliare se stesso, il che lo porta a vivere un percorso paranoico nell’assurdo, in cui le identità e la realtà sono impossibili da decifrare.