Un banco di nebbia fitta avvolge il paese di Avechot, nella piccola valle incuneata tra le Alpi. La nebbia che ha inghiottito le case e le strade si abbatte anche sull'auto dell'agente Vogel: la vettura finisce in un fosso e l'uomo, pur essendo uscito incolume dall'incidente, ha i vestiti ricoperti di sangue. Smarrito, senza ricordi delle ultime ore, Vogel viene seguito da uno psichiatra insieme al quale ripercorre gli ultimi turbolenti mesi della sua vita. Bisogna tornare indietro alla scomparsa della sedicenne Anna Lou, capelli rossi, lentiggini sulle guance: la pista della fuga volontaria si incrocia con quella del rapimento, e la risonanza mediatica assunta dal caso richiede l'intervento dell'agente speciale. Abile nel pilotare l'attenzione di Tv e giornali, il modus operandi di Vogel prevede la "santificazione" della vittima e al contempo la creazione del fantomatico mostro che ne ha spezzato l'esistenza. Il profilo del pacifico professor Martini è perfettamente calzante con la descrizione dell'uomo che Vogel cerca, il colpevole ideale da dare in pasto all'audience. Eppure, ancora troppi interrogativi restano aperti: perché, dopo gli eventi di alcuni mesi prima, Vogel si trova ad Avechot? Qual è la causa dell'incidente? E a chi appartiene il sangue sui suoi vestiti?

Nella città di Pittsburgh vive e lavora Bennet Omalu (Will Smith), un medico legale di origini nigeriane. Dopo aver effettuato l'autopsia sul corpo di Mike Webster (David Morse), deceduto per un infarto e creduto da tutti pazzo, il dottore comincia ad avere dei dubbi sulle cause della sua morte: si trattava infatti di un uomo di soli cinquant'anni, ex campione della National Football League.

Il diciassettenne Ronald Miller ha un problema: nel suo college, ragazzi e ragazze si prendono gioco di lui, che con l'amico Kenneth è ancora considerato come un pivello. Poiché rasando i prati dei vicini ha messo da parte mille dollari, egli ha una stramba pensata: si mette d'accordo con Cindy Mancini - la bellissima e più ambita del college - la quale, dietro compenso, fingerà per almeno quattro settimane di essere la sua ragazza. Tra l'incredulità e l'invidia generale, i due stanno insieme a mensa ed escono di sera (non succede nulla, anche perché inaspettatamente lei si rivela poetessa e lui è un ragazzo corretto e sensibile). Due amiche di Cindy tentano di sedurre Ronald: ne nascono gelosie, oltre che scontri con i colleghi. Ronald che cercava il chiasso e il successo li ha senz'altro avuti, ma Cindy ora si è davvero innamorata di lui e, considerate la spavalderia e le sciocchezze che l'altro ostenta, pubblicamente dichiara agli amici che tutto è stato solo uno scherzo a pagamento. Dopo lo "scandalo", Ronald che ha capito i suoi errori, torna ad essere il ragazzo semplice e sincero che era, trovando l'amore di Cindy.