Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean perde quasi la vita quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende infinitamente più potente, ma molto più instabile. Lottando con questa entità dentro di lei, Jean libera i suoi poteri in modi che non può né comprendere né contenere. Con questo potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più, minando anche il forte legame che unisce gli X-Men. Con un gruppo ormai a pezzi, gli X-Men devono trovare un modo per unirsi - non solo per salvare l'anima di Jean - ma per salvare il nostro pianeta dagli alieni che desiderano armare questa forza e governare la galassia.

A John Klein, cronista del "Washington Post", la moglie Mary confessa in punto di morte di aver visto uno strano essere. Due anni dopo, la stessa creatura appare ad alcuni abitanti di Port Pleasant in Virginia, che a causa dell'orrida esperienza perdono la vita. In breve tempo si susseguono le visioni e aumentano i cadaveri. Prima di morire, le vittime descrivono le caratteristiche dello spettro: ha uno sguardo agghiacciante ed enormi ali. Aiutato da un'agente di polizia, John inizia a indagare...

Un miliardario è morto e ha lasciato tutto alla sua amante, Rebecca Carlson, con grande disperazione della segretaria di lui che ora lancia accuse e sospetti. Rebecca viene effettivamente incriminata e portata in tribunale con l'accusa di aver coscientemente sfiancato e portato a morte a mezzo di prestazioni sessuali il vecchio Marsh che era, tra l'altro, sofferente di cuore. L'avvocato che difende Rebecca si chiama Frank Dulaney. Nulla da dire sulle sue abilità giuridiche. Però non oppone molte resistenze alle profferte sessuali di Rebecca.

Paul e Jessie Duncan, sconvolti dopo la morte del loro adorato figlioletto di otto anni Adam, conoscono il dottor Richard Wells che dice di essere in grado di riportare in vita il piccolo. Il medico spiega che clonerà Adam in modo tale che Jessie possa nuovamente partorirlo. Dato che si tratta di un'operazione illegale, il riserbo dovrà però essere totale. I Duncan accettano e Jessie dà alla luce il nuovo Adam nella Clinica Godsend. Il bambino sembra la copia esatta dell'altro fino a quando non varca la soglia dell'ottavo anno di età...

In un convento di Montreal, una giovane suora partorisce e il bambino viene trovato strangolato. La dottoressa Martha Livingstone (Fonda) viene incaricata di condurre una perizia psichiatrica sulla presunta omicida. L'investigazione razionalistica nel campo del misticismo (la suorina ha le stimmate), della vita e della cultura conventuali, porta Martha a formulare l'ipotesi che l'infanticidio sia stato commesso da altri.

Londra, nella casa della ricca famiglia Hopkins, la cameriera Louise Andrews e l'autista Dave Averconnelly architettano di rapire Jacmel, il figlio dei padroni. Resteranno vittime di un mamba nero, serpente molto velenoso e aggressivo che il ragazzino ha preso per errore al posto di una biscia.